咨询服务管理办法5篇
别让物质生活无形中带来的压力压弯了那原本直挺的腰，别让自由在一片冷漠中躲在角落里无声地哭泣。下面是小编为大家整理的咨询服务管理办法，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
担任安排巡视这个工作四个月来，我深深的体会到要干好这个工作，必须有“三心”：
责任心：安全巡视是一个十分重要的工作，我们担负着全校学生，公物的安全，没有很强的责任心，整天爱管不管的是不可能干好这个工作，也必定不是一个合格的安全巡视人员。
热心：无论家长还是学生，初来______学校，第一次与他们打交道的人就是我们安全巡视人员，我们可以说是______学校给社会各界人士的第一印象，所以我们的形象，态度如何，直接影响到______学校的名誉与声誉，所以我们一定要有一颗热情的心。无论是接待家长还是巡视，都应该热情积极，微笑服务，给他们一个良好的第一印象，使他们知道______学校很专业。
恒心：安全巡视是一个体力消耗比较大的工作，很容易产生疲劳，而在你休息时，很可能出现安全隐患，所以，我们安全巡视人员必须要有恒心，能坚持工作，只有这样才能干好这份工作。
四个月来，在办公室及各位班主任的大力配合下，我们的工作进展的还算顺利，我觉得我们做得好的地方有，我们能热情积极的接待家长，做好咨询工作，给家长一个良好的印象，我能认真负责的做好安全巡视工作及时发现安全问题及时解决，保障学生能有一个安全舒适的学习环境。
当然，人无完人，我们在自己的工作中还有很多的不足与缺点，我们是新工作人员，欠缺丰富的工作经验，对一些突发事件的处理上有很多不足，我们很容易出现疲态，工作的时候很容易产生惰性，而且工作的时候由于自己年青气盛，很容易带情结，我们会在以后的工作中加强自己这方面的能力，努力干好这份工作。
项目设计管理就是管理单位运用自身的知识、技能和专业技术以满足业主对项目的需求和期望，通过在工期、投资和质量之间寻求平衡点，以使业主获得效益，从而实现对工程项目投资、进度和质量的控制。
设计管理是项目管理的一个重要组成部分，它的职责范围根据各单位的性质和分工的差异有所不同。一般来说，设计管理的职责范围包括：参与评选设计方案；参与选择勘察设计单位，协助业主签订勘察设计合同；监督初步设计和施工图设计工作的执行，控制设计质量，并对成果进行审核；控制设计进度满足建设进度要求；审核设计概（预）算，实施或协助实施投资控制；参与工程主要设备选型；参与工程设计交底和竣工验收；协调设计单位与有关各方的关系。
以下通过设计管理在白云国际会议中心项目中所起的作用，介绍一些方法和经验。
一、编写“设计导则”，优选设计单位
白云国际会议中心是召开广东省、广州市人大、等政务会议的重要场所，是体现我省、市政务管理能力和建设水平的重要公共设施。针对该项目专业技术复杂、建设时间短的特点，设计管理单位组织了来自省内外的知名专家共同成立《白云国际会议中心设计导则》编制小组，通过参观调研北京人民大会堂、北京市会议中心、山东大会堂、中山纪念堂等国内大型会议设施，分析比较国外同类先进会议建筑的特点和经验，在充分考虑人大。的会务要求的基础上，根据《剧场建筑设计规范》（JGJ57—2000）和国外有关先进标准规范，编制了“设计导则”。有效地引导设计单位所提交的成果除满足一定功能和深度要求外，还应符合设计管理单位编制的设计导则。
业主对设计单位的选定可以采取直接指定、设计招标及设计方案竞赛等方式。白云国际会议中心项目为了征集到理想的方案，进行了设计方案国际邀请赛，参赛的方案共十一个，从中评出了三个优胜方案，再以对优胜的设计方案进行深化竞赛的方式，优选出中标单位。设计管理单位从方案评审阶段就开始介人，通过了解同类项目的建设经验，采取扬长避短的方式总结与优化方案，使设计方案程度满足建筑主体功能的需求。
二、通过设计总包带动整体设计
随着我国市场经济的快速发展，随着国家经济体制改革的不断深入，大型建设项目的管理也发生了变化。项目业主以市场经济的思维方法构思项目管理组织的模式，形成了以投资多元化、管理社会化、经营市场化为原则建立工程项目管理组织的总体构想。白云国际会议中心项目建设工期紧、技术难度大，使用功能要求高，项目主要包括会议、酒店两大功能建筑，涵盖建筑声学、舞台工艺、建筑智能化、室内装修、园林景观等多个专业设计，任何一个设计单位无论是从自身实力，还是类似工程业绩出发，要独立完成设计任务都会存在较大困难。业主为了实现对本项目设计工作的有力统一协调与管理，决定采用设计总承包模式。在这种管理模式中，业主将项目设计全权委托给设计总承包单位，由设计总承包单位直接进行专项设计分包，该设计总承包单位在项目设计上向业主负全部责任，同时由设计管理单位对分包单位的资质、业绩及人员架构情况进行监督。这种模式通过一个有经验的设计总承包单位，直接把参与项目设计的各分包单位有机地结合起来，形成一个自上而下的、严密的纵向管理体系。
设计总承包单位以总包方的身份全面负责整个项目的设计工作，并直接承担主要设计任务，同时对参与设计的各分包单位的设计质量、设计进度、投资控制等目标实施全方位管理和调控，从而限度地确保整体设计工作的成果达到优质、高效、经济、合理的目标。
三、加强设计策划，把握主要控制点
鉴于本项目建设工期紧、技术难度大的特点，为确保项目的建筑设计能满足声学、舞台工艺、安防、会议智能系统、装修、景观等技术和功能方面的特殊要求，确保项目在目前国内外同类会议中心中具有相对的先进性、科学性、针对性和可靠性，设计总包单位邀请了国内知名。行业中的专项分包设计单位进行专项设计。为了推进设计计划、合理统筹控制工程进度和建设工期，加强各专业的协调、配合工作，设计管理单位必须加强设计策划，把握主要控制点。
（一）加强设计计划管理
设计计划对于工程项目能否按时完成具有重要的意义，在实际工作中，不仅设计工作进度会影响项目整体进度，而且设计方案／总体规划、建筑装饰选材等方面的设计工作质量也会影响项目进度。设计计划除了考虑可能会出现的反复修改方案等情况外，还应对处理变更，问题解答等的及时性做出规定。
1、设计计划的内容包括：设计依据和范围、设计的原则和要求、组织机构及职责分工。质量保证程序和要求、进度计划和主要控制点、技术经济要求、安全和环保要求等。
2、设计计划除应满足合同约定的质量目标与要求、相关的质量规定和标准外，还应同时满足企业的质量方针与质量管理体系以及相关管理体系的要求。
3、设计计划应明确项目费用控制指标、设计人工时指标和限额设计指标，并建立项目设计执行效果测量基准。
4、设计进度计划应符合项目总进度计划的要求，充分考虑设计工作的内部逻辑关系及资
源分配、外部约束等条件，并应与工程勘察。采购、施工、试运行等进度协调。
（二）检查和验证设计计划的实施
为有效地通过规定的工作来实施设计计划，并根据客观变化了的情况，及时、有效地调整设计计划，明确设计计划的控制点，设计管理单位应加强与设计单位协调以确保设计计划目标的实现，推动计划实施的进度。考试大监理工程师
1、督促设计单位严格执行已批准的设计计划，以满足计划控制目标的要求。
2、通过建立设计技术总协调组，满足计划控制目标的要求，督促各设计单位建立设计协调程序，让有关专业之间能及时互提条件，协调和控制好各个专业之间的接口关系。
3、建立设计文件及图纸审查程序，按计划进行设计评审，并保存评审记录。
4、协调设计工作按计划与采购、施工等进行有序的衔接并处理好接口关系。
5、审查初步设计或基础工程设计文件时，检查设计文件是否满足编制施工招标文件。主要设备材料订货和编制施工图设计或详细工程设计文件的需要。审查施工图或详细工程设计文件时，检查其是否满足设备材料采购、非标准设备制作和施工以及运行的需要。
6、检查设计选用的设备材料是否在设计文件中注明其规格、型号、性能、数量等，其质量要求是否符合现行标准的有关规定。
7、在施工前，检查设计单位是否及时进行设计交底，说明设计意图，解析设计文件，明确设计要求。
8、根据合同约定，督促设计单位提供试运行阶段的技术服务。
白云国际会议中心建设工期为一年半左右，工程涉及多个特殊专业，为顺利按期推进工程设计计划，设计管理单位主动跟进项目建设所涉及的各设计单位（包括项目设计总包单位和各专项设计分包单位）、做好全程的设计协调、配合和服务工作。
白云国际会议中心项目设计主要的控制点是会议厅消防、人防、生态廊、总图、员工宿舍等节点问题。其中，地下室消防通道和消防分区直接影响到桩基础的施工进度，设计管理单位多次约请消防局有关领导协商解决问题，有效地推进工程计划顺利进行；工程中的架空生态廊道横跨白云大道，经设计管理单位请多方专家对其景观效果、功能需求等可行性问题进行论证后，同意保留两条。
第一条目的
总则
为了规范和完善咨询管理顾问有限公司（以下简称公司）的项目开发，项目运做以及项目绩效和知识管理，进一步提升公司的项目运做管理水平，促进顾问成长，特制定本管理制度。
第二条适用范围
本管理制度适用于公司内项目的开发、控制与知识管理，研究院、项目组及咨询服务部应遵照本制度及本制度附件《咨询业务管理流程》规范运做。
第三条项目信息的获得
项目开发
公司对客户进行开发的途径与方法主要包括以下几种途径：
1、公开课、研讨会会议讲课引导；
2、公司的品牌运做和客户的口碑传播；
3、公司领导、研究院与咨询师的社交活动；
4、对重点客户的接触与推介等。
咨询服务部为项目跟进的主体，应做好客户信息登记，确保客户档案和项目需求信息准确及对客户及时跟进。
公司鼓励员工在完成本职工作的同时，对项目的开发承担一定的责任。对于协助公司获取信息开发项目成功的员工，将予以相应1-3%作为业务信息激励，同时将在绩效考核和长期激励时将予以相关的积极评价。
第四条客户调研、分类
公司在接到咨询项目意向以后，需要就客户情况和咨询要求进行调研和分类，并制定相应营销策略．一般客户调研分类咨询服务部负责，重大项目的分类及跟进策略由总经理负责，参见《客户分类标准》。
第五条客户上门拜访
咨询服务部负责项目跟进和客户关系建立与维护，为保证项目开发和运做的前后衔接，总经理与研究院选择内部顾问为准项目经理参与项目跟进，保证客户对公司项目运做能力认同和层次感，减少客户沟通问题。
研究院、资深顾问（准项目经理）负责在客户沟通、拜访时专业支持，为提高客户对公司专业、规范认可度，促进业务开发成功，各部门必须严格按公司《客户上门拜访流程》和内部规范标准执行：
第六条项目诊断（初诊）
为推动项目谈判进程和需求的明确，咨询服务部应对客户需求初步了解的基础上，引导和推荐客户进行有偿初步诊断，初步诊断在于全面了解客户状况，并根据行业数据对客户运营管理状况进行综合评价，让客户形成专业和量化认识。
项目诊断由总经理（或项目经理）率队，执行标准参见《连锁经营咨询上门诊断流程》，诊断后需编制提交《问卷统计结果》和《诊断报告》，加深客户项目认识，促进项目成交，诊断组成员可获得诊断费15%作为工作补贴，由项目经理按工作量拟定方案报公司分配。
第七条项目建议书
在与客户深入沟通后或达成初步诊断后，根据客户的具体情况以及项目的特殊要求向客户提交项目建议书。项目建议书为项目立项的起点，为避免项目组在客户层面上的冲突，在项目建议书提交给客户之前，须得到总经理签字审核，以决定是否则提交。
项目建议书将同时作为合同附件发挥作用。建议书编制负责人（准项目经理）应对项目建议书的质量及相关承诺承担最后责任。《项目建议书》应按公司对客户分类及要求参照标准格式撰写，执行标准见《咨询项目建议书编制规范》。
第八条项目合同签订
在项目建议书得到客户的认可以后，公司与客户签订项目合同。项目组方可进驻客户企业具体开展咨询项目，《项目合同书》必须按逸马连锁咨询公司的标准格式起草，咨询服务部负责与对方就细节进行协商，最终项目合同需要得到总经理的签字确认。项目合同签订后，应交由咨询服务部专人进行保管。
第九条项目管控方式确定
项目组的`组建
项目合约订立后，公司应就项目难度组织内部项目论证会，参与人员应包括：公司领导、项目经理以及相关的资深咨询师，项目论证会的主要内容包括以下方面：
1、项目的内容、难度以及可行性进行论证；
2、就咨询费的收取和相关条件进行审查，问题；
3、就在本项目进行过程中与客户的关系进行分析与判断。
总经理及公司领导在项目论证基础上，应就参与程度和本项目管理管控方式进行确定，公司项目的跟据实际状况决定相应的方式，管控方式不同项目经理实际职责与权力不同。
第十条项目组成员选择标准及职责
总经理作为公司咨询项目的总负责人，负责对项目总监、经理的选择及委任，公司选择项目成员的标准及职责如下：
项目总负责人/总监职责
1、主持制定项目营运标准和管理规范，
2、确定项目目标和方向，并预见可能问题及分配资源，确保项目成功
3、进行项目关键环节、阶段汇报及沟通；
4、负责项目问题的评价与决策，解决项目推进中问题；
5、对咨询小组成员提供咨询技术指导和支持，培养人才，提升专业咨询水平；
6、对提交给客户的重要报告和方案的审阅；
项目监理标准及职责
研究院院长、资深项目经理可兼任公司项目监理的职责，主要包括：
1、定期拜访客户，了解项目动态，进行项目质量过程控制；
2、监控项目的过程，与客户的高层管理者保持沟通，掌握项目实际与计划的达成情况；
3、负责项目协调与保障，对项目进度的内部评价与控制；
4、对提交给客户的重要报告和方案的审阅，对咨询小组成员提供技术指导和支持；
5、负责判断客户需求变化，对项目变更及合约进行评估及控制；
6、负责客户企业文化与组织判断，对项目风险进行管理；
7、进行三次满意度调查，对项目质量和咨询小组服务质量的评价与考核。
项目经理标准及职责
项目经理原则上要由高级咨询师以上人员出任，对所负责的项目的运营与协调承担责任，负责项目的全过程，直至结案。项目经理可以就项目组成员的人选提出建议方案，在总经理批准后予以实施。项目经理主要承担以下的职责：
1、协调起草项目建议书；
2、咨询协议签订过程中或签订后，起草项目计划书；
3、咨询协议签订后，对行业背景进行结构性系统调查，对行业中的有关企业的盈利模式进行深入研究，对相关管理原理进行专题研究；
4、负责与客户方的日常沟通与协调工作；
5、执行公司咨询业务管理流程，负责整个项目的组织、实施、领导与推进工作；
6、负责按合同及时收回咨询费。项目组成员标准及职责项目组成员在项目经理的协调下开展工作，并对所负责的工作内容承担责任。
项目组成员的配备应根据项目的情况和需求，遵循以下的原则：
1、项目组成员的技术专长与项目的技术要求相匹配；
2、项目组成员之间的个性匹配与互补；
3、项目组成员直接对项目经理负责。
项目经理在研究院的协调管理下，组建项目组，对指定项目的运营承担责任。
第十一条项目组的成立及前期准备
经总经理、研究院长研究确认后，公司委任项目经理，并给予相关授权。项目经理可针对咨询合同的难度建议项目组成员，得到总经理批准之后，项目组正式成立。项目经理在研究院的协调管理下，负责项目组管理，对项目时间、质量、成本的承担责任。
第一章总则
客户忠诚度是企业利润的主要来源：保持一个客户的营销费用仅仅是吸引一个新客户的营销费用的五分之一；向现有客户销售的几率是50%，而向一个新客户销售产品的机率仅有15%；客户忠诚度下降5％，则利润下降25％；如果将每年的客户关系保持率增加5个百分点，可能使利润增长85％；企业60％的新客户来自现有客户的推荐。但是忠诚不是天生的，忠诚必须要去赢得。因此系统性的、计划性的让客户忠诚已成为对企业具有战略意义的营销规划之一。
第一条为了对客户服务工作进行有效控制，明确服务规范，及时处理客户的投诉，建立重要协议客户服务制度，最大程度地为客户提供满意的售后服务，并广泛吸取客户的意见，掌握客户的投资心理变化及市场动态，不断提高公司的服务水平，为业务部提供更有力的售后服务保障，特制定本制度。
第二条本制度适用于江西国瑞投资咨询有限公司客户服务管理工作。
第三条本制度所提及的客户是指：本公司业务人员直接或间接开发的`客户。
第四条本制度归口管理部门为业务部。
第二章职责
第五条职责
客户服务部职责：负责处理与本公司有业务往来个人客户或单位客户的投诉处理及客群关系维护和大客户服务工作，具体表现为
(1)负责客户服务规范的制定和监督执行；
(2)负责对客户投诉的收集和处理；
(3)负责客户回访、收集及更新客户信息；
(4)重要协议客户的服务管理；
(5)负责收集、整理客户意见，每月反馈给客户服务部经理及相关部门。
第三章服务规范
第六条客户服务标准
客户服务标准化流程
公司开户——银行三方托管协助——软件下载及使用指导——交易前的辅导——客户分配——短信通知交易编码及投资顾问——新开户客户回访——建立客户档案——客户细分——提供服务、产品推介——日常监控
第七条基础性服务
1)、短信体系：
（客户发展到一定程度，可建立专门的客户服务群，对客户进行分类指导）
1、重要消息、行情评估、中线行情机会提示、盘中风险警示。
2、短信为与客户沟通互动媒介：订制与退订服务。
2)、投资报告：
1、来源：研究所报告精选、改编；部门订制；其他途径获得的优秀报告；
2、传递途径：电话、QQ、微博、微信、电子邮件等有效途径。
3)、微信公众平台维护：
1、部门操盘建议；
2、盘间快讯发布；
3、早盘晚盘操作建议发布。
4、客户培训：
1）可在每月的“非农”日集中邀约客户到公司，由公司指定专人进行操盘技术指导；
2）邀约公司现有客户中对白银投资较有心得的客户到公司现身说法，加强客户对公司的认可度。
5、热线电话答疑及解决问题
接听电话礼仪规范
(1)接听电话，振铃声不应超过三次。
(2)接听电话第一句语言可以讲“您好，国瑞投资，请问您有什么需要帮助”；
最后一句，可以讲“谢谢您的来电”。
(3)语言文明礼貌，明白易懂，措辞准确，声音饱满，语气亲切诚恳。
(4)注意倾听，保持耐心。
(5)接待客户咨询，要及时、完整、准确地解答客户提出的问题。遇到有一定困难的问题，及时填写客户来电记录单，协同相关部门研究处理后及时给予回复。
(6)接待客户投诉，以友善同情的态度倾听，完整准确地记录；保证立刻调查或派人解决，落实处理结果，给客户满意的答复，相关情况需要填写客户投诉处理单。
首先，一定要注重复习，时间是我们最大的敌人，由于参加专升本考试的同学大多数都是属于专科毕业实习生或者是参加工作的学生。但好在时间就像海绵里的水，如果你挤，总会有的。所以可能就只好利用睡眠时间了，前提是你第二天早上没课，你可以利用夜间睡眠时间去自修室看书复习。合理安排计划一下时间，制定出这周的作息时间，你会发现，以分钟计算时间的人，比以小时计算时间的人，时间多60倍。
第二，要制定学习计划。根据所备考的课程，合理制定学习计划，比如管理学，要每天重复的看，并且在理解的基础上重复背。而数据库是一门理解性很强的学科，必须要理解，并且掌握各种题型等。在平时上课时，认真听老师讲课，画出重点，然后根据重点找相关的题型练习，再收集历年真题看看，这样结合课本和习题，备考的效率就大大提升了。
第三，心态很重要。考上与否，只要自己努力过，至少不会再为自己当初没有选择专升本而有所悔意。每个人都有自己的路，在于你自己的选择，大家都是为了自己的梦想前行，无关对错，每一份努力都值得尊重。到了学习后期，心态很重要，这个时候心态不好，考试就很有可能前功尽弃。每天激励自己，不要让自己在专升本的考场上后悔。
最后，一直要坚持。自己选择的路，跪着也要走下去。等你回过头想想没什么值得畏惧，唯一需要考虑的是，你配不配得上自己的野心，是否辜负了曾经经历的苦难与艰辛!每当松懈的时候，告诉自己，改变你的浮躁、改变你的懒惰、改变你的三分钟热度，静下心来好好做你该做的事。不过，一定要相信你今天所有的努力、所有的坚持都将是明天的雨后风景。
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